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龙老爷病逝，元长子国树与二子国欣为争夺家产闹得家无宁日。三子国昌无意争产，只好醉心音乐，偶然结识琴行职员庄绮青，经好友周志达撮合，结为夫妇。婚后，昌获邀加入乐团，却发现身患绝症，遂瞒着家人以深造为名赴

朱兰早与富家子徐坚白（张扬）相恋。朱兰自幼父母双亡，由叔婶养大，但叔婶却因贪财而将她许配予同村的军人李志忠（朱牧）。坚白在外地求学，假期回乡与兰每晚相聚，被人发现，李志忠的父母闻讯，要求退婚，叔父（吴

抗日战争爆发，徐坚白 (张扬) 仍沉醉儿女私情， 史亚南 (叶枫) 下嫁给他， 南离开坚白前往投军。 那边厢， 兰 (尢敏) 加入战地救护队， 秋明则加入劳军歌舞团。 兰在战地上救回差点被当成阵亡士兵