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退休警察豹叔膝下有儿子阿国（张国强 饰）和养子阿定（刘德华 饰），阿国曾是国际刑警，如今返港担任督察；而阿定则混迹黑道，虽然收入丰厚并颇得老板杨东海赏识，但阿定拒绝贩毒令杨东海很为难。阿定与阿国情同手

风烛残年的中国最后一个在世的太监刘来喜（莫少聪 饰）回忆起一生的经历……来喜十一岁净身入宫，在革命风起云涌的年代里，他出宫后与招弟（温碧霞 饰）母子组成了一个家庭，做小贩度日。革命党人秋凤（吴家丽 饰）与胡贞忠（黄日华 饰）行刺要人，被来喜偶然救下。太监大总管小德张（罗文 饰）欣赏来喜的京剧唱功，威逼其再度入宫，不愿连累招弟的来喜只得将母子俩送去广州，投河自尽，岂料被秋凤和胡贞忠救下。革命党人反对建立满洲国，计划盗窃张作霖（郑则仕 饰）收藏的清朝玉玺，秋凤因来喜见识过玉玺随邀请他加入革命。胡贞忠与来喜潜入

来自柬埔寨的鹏，自少被送到黑市拳馆厮杀生存，个性好勇斗狠，像野兽般的残暴；出身香港的重案组探员伟，行事偏激，不听指挥，投入查案时的蛮劲像头野兽。一兵一贼各走极端，却因为一宗法官太太被买凶谋杀案而碰头，二人互相追捕互相角力，更以暴易暴，伟的同僚逐一被鹏所杀，伟的怒火怨恨燃至沸点，狗咬狗般的厮杀一发不可收拾。

重案组高级警察包伟雄（刘青云饰）因开枪打死人陷入深深的负罪感之中。前土木工程师麦坤（吴镇宇饰）因赌马失败失去一切，放手一搏准备其惊天大案。但不想一开始就因为杀人嫌疑被包伟雄关进大牢。本以为案件就此结束