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本剧的世界设定是普通人类和拟人化的动物共同生活在一起，除了外形，这些动物跟人类没什么不同。马男波杰克（威尔·阿奈特WillArnett配音）就是一匹中年过气明星马，他年轻时主演的电视剧《胡闹的小马》风靡一时，而今他已是无人问津的过气明星，与人类废柴陶德（亚伦·保尔AaronPaul配音）一同生活在LA的一所别墅里。为了重整旗鼓，波杰克在经纪人兼前女友卡罗琳公主（艾米·塞德丽丝AmySedaris配音）催促下决定出版一部自传，希望回到大众视野里。但是由于波杰克过分拖延迟迟不肯下笔，出版社介绍了一位枪手作者戴

还记得那只蓝色腹黑的大猫汤姆和身形轻巧、聪慧机敏的小老鼠杰瑞吗？自20世纪60年代诞生以来，经创始人威廉·汉纳（WilliamHanna）与约瑟夫·巴伯拉（JosephBarbera），以及继任者查克·琼斯（ChuckJones）等动画名家之手，这两个调皮捣蛋的小家伙和他们的朋友们在银幕、荧屏之上留下了无数经典搞笑的精彩瞬间。他们联袂演出，获得过七项奥斯卡大奖，成为了华纳旗下当之无愧的看家明星。在过去的半个多世纪，汤姆和杰瑞培养了一代又一代忠实影迷。进入2014年，令坚实粉丝们振奋的消息传来。汤姆和杰瑞全

中世纪一个聚集着精灵的小山村，正义的魔法师卡尔多夫（吉姆·库宁斯JimCummings配音）驱逐了邪恶而法术高强的女巫德里泽达（薇姬·刘易斯VickiLewis配音）。德里泽达无法匹敌，恨恨逃走，而她那不谙世事、单纯善良的侄女雅典娜（凯莉·斯泰堡丝KellyStables配音）则获准留了下来。在此期间，雅典娜还收养了小猫汤姆和老鼠杰瑞。雅典娜敏感的身份以及经常惹祸的猫和老鼠，让女孩一直遭受精灵们的歧视。这一天，汤姆和杰瑞偶然在河边拣到一枚龙蛋，这是之前德里泽达的笨蛋手下们不小心弄丢的，有了它德里泽达就可以

故事讲述爱闯祸的无名小卒缪恩，有一天阴差阳错得成了重要的月亮守护者，而他任职第一天就造成大错，间接导致太阳被偷、月亮消失、世界大乱。于是，他不得不携手太阳守护者和蜡质姑娘茜尔，展开一场大冒险，揪出混乱背后的黑手，拯救世界。