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祖父的去世让离家多年的女子德鲁（安妮·彤帕拉松AnneThongprasom饰）重新返回了久别的故乡清迈。在那里，她邂逅了名叫托恩（AttapornTeemakorn饰）的男子，托恩的英俊和温柔很开就

黄利辉（段奕宏 饰）曾经是一名怯于在战场上同日军搏杀的抗日战士，战争过去，中国大地又陷入了新的纷争。1946年，在家乡难以生存的利辉听从母亲的安排，带着她赠送的小刀，远赴泰国投奔亲戚。然而语言不通，又

泰国的小乡村迎来了一批军人在此驻扎。其中，有一个叫做KENG（班洛浦•罗蒙内Banlop Lomnoi 饰）的士兵跟乡村孩子TONG（萨克达•凯伍布迪 Sakda Kaewbuadee 饰）相识。