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不苟言笑的首尔女警官李英男（裴斗娜饰），因某件事被“流放”到一个偏远闭塞的海港小镇担任为期一年的派出所所长。抵达当地的第一天，英男便遇见了怯懦沉默的小女孩孙道熙（金赛纶饰）。道熙是当地唯一的青壮年朴龙河收养的孩子，但是朴及其母亲却经常对道熙拳脚相向，女孩在校期间也饱受同学的欺负。某晚，英男从醉酒的朴龙河手中搭救了道熙，自此之后道熙便成为了她的小跟班。之后的一天，朴母死于意外，这让道熙得以暂时躲在英男的家中避难。在英男的呵护下，女孩的脸上展现了久违的笑容，然而彼时一股暧昧的气氛悄然升起，英男被迫卷入命运的漩

当代时尚大学生时枝修（中村苍 饰）吃喝玩乐，敷衍学业，肆意挥霍着家里寄来的金钱，殊不知宛如天堂般的日子很快到了尽头。母亲早年去世，父亲则带着菲律宾女子销声匿迹。由于拖欠学费，修在完全没有准备的情况下遭

被浩瀚大海所包围的奄美大岛，少年界人（村上虹郎 饰）和少女杏子（吉永淳 饰）各自经历着人生的波动时刻。月圆之夜，界人目睹了背部有纹身的男子漂在海中死前的一刻，心灵备受触动。他对母亲（渡边真起子 饰

即将告别高中时代的浅井由（池松壮亮 饰），在最后一年里品味到青春的甜蜜和酸涩。他对同班同学入江杏（桥本爱 饰）一直抱有好感，只是没有说出口而已，反倒是坐在前面的小春（小林凉子 饰）与他如同好哥们儿一样