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指挥家成镇（宋承宪饰）和他所率领的管弦乐团内的大提琴手秀妍（曹汝贞饰）即将结婚，但某天秀妍突然消失了，只留下了一段视频向成镇道别。失去秀妍的成镇虽然感到很痛苦，但他却被代替秀妍的大提琴手美珠（朴智贤饰

在美国生活的某个富裕家庭身上持续发生奇怪的超自然现象，因此他们请来了在巫师之中著名的年轻巫师花林（金高银饰）和奉吉（李到晛饰）。花林和奉吉到达那个地方后救助了刚刚出生的婴儿，明白了他们祖先黑暗的影子正在降临于那家人身上的事实。花林和奉吉持续调查，为了驱除祖先向最棒的风水师尚德（崔岷植饰）和入殓师荣根（柳海真饰）请求帮助。惊讶的是那块墓地在韩国的某个偏僻村庄的阴凉之处被发现，最终进行破墓。但是破墓的同时，坟墓下方的不吉之气开始爆发……