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在里加甸魔法学院学习的威尔?赛尔佛特，是个无法使用魔法、所有「术科」学分通通得不到的「无能者」；但他却靠着「学科」的学分努力升上魔法学院的最高年级──驱使他这么做的，是小时候跟初恋对象爱尔法莉亚的约定

永乐二年，大明皇帝朱棣欲开海禁，复兴航路。未料，第一批前往南洋的使臣却到期未返。使臣失踪，谣言四起，遂朱棣派正使太监郑和下西洋，一则查清使臣失踪的真相，二则与沿途诸国建交通好，恢复海贸。